為城市提供永續移動解決方案,全球電池交換生態系統的技術領導者 Gogoro Inc.,與公開交易之特殊目的收購公司(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)Poema Global Holdings Corp. (美國納斯達克股票代碼 : PPGH ; “Poema Global” ),今天宣布達成最終併購協議,正式合併完成後 Gogoro 為存續公司,公司的名稱仍維持 Gogoro Inc.,並以股票代碼 “GGR” 在美國納斯達克上市。合併後的公司將專注於加速 Gogoro 多元業務的全球擴張,包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。
作為其成長策略的一環,Gogoro 攜手全球最大的電動兩輪車輛製造商雅迪、及中國銷量最多的燃油機車製造商大長江,預計在 2021 年底於中國大陸推出電池交換服務。公司也已宣布與 Hero MotoCorp 成立合資公司,在印度建立電池交換生態系統。此外,Gogoro 亦與兩輪移動領域的領導品牌包括宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴 eReady 與中華 eMOVING 等,建立長久的合作夥伴關係。
Gogoro 的管理團隊來自 Amazon、Intel、Nike、IKEA 和 Ford 等全球知名品牌的資深主管。此外,Gogoro 的董事會亦是由產業頂尖的專業人士所組成,董事成員包括納斯達克現任董事長、美台商業協會現任主席、台積電現任獨立董事、應用材料公司(Applied Materials)前執行長 Michael Splinter;被廣泛認為是電動汽車和智慧城市發展極富遠見的先行者、特斯拉 Gigafactory 前副總裁、Panasonic 前資深董事總經理 Yoshi Yamada;以及曾獲機構投資人雜誌評選為「台灣區最佳財務長」的前華新麗華總經理、前宏達電與台灣大哥大財務長的鄭慧明先生。
這項併購將以 Gogoro 企業價值為 23.5 億美元(合新台幣 650.5 億元)完成合併。通過本次合併,Gogoro 預期籌募超過 5.5 億美元(合新台幣 152.2 億元)的資金,其中包含超過 2.5 億美元(新台幣 69.2 億元)超額認購的私募增資(PIPE)以及 Poema Global 持有的信託資金 3.45 億美元(合新台幣 95.5 億元)。 本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海科技集團與 GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入與現有投資人如 Generation Investment Management、國發基金、淡馬錫與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士。Gogoro 的現有股東們在合併完成後將維持持股,並保有公司多數的股權。交易取得的資金主要將持續挹注於研究發展、全球擴張和營運、以及一般企業用途。
本次交易已取得 Poema Global 和 Gogoro 雙方的董事會全體一致同意,後續必須取得 Poema Global 和 Gogoro 各自股東的批准,以及包括美國證券交易委員會(SEC, U.S. Securities and Exchange Commission)宣布生效的註冊聲明等其他慣常的交易條件。本交易預計於 2022 年第一季度完成。
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